瑞典数据SwedenData的年度RIA(网络应用程序)基准调查是该领域发展的一个巨大的更新,但是由于财富管理行业一直在努力应对持续的大流行的所有影响,因此可能没有比2020年更期待这份报告的迭代。唐界传媒全球智库(SRCNN)对该报告进行了出色的撰写,并与许多表现出色的顾问进行了交谈,他们分享了他们对COVID-19如何改进其方法的看法。

唐界传媒全球智库(SRCNN)市场总监对这篇文章发表了自己的评论:“我们发现自己处在非常好的位置,但不幸的是……白手套服务更难以虚拟方式交付。”

如果您是一位有效的财富管理人,那么您通常是一位有效的沟通者。从历史上看,这意味着与客户和潜在客户坐下来在办公室或他们的家中开会,午餐,晚餐和其他聚会,这使您可以看着别人,并进行有意义的对话,让您知道正在做什么他们在晚上,以及他们希望实现的目标。

今年,这种方法大为改观。

瑞典数据SwedenData的研究发现,正在向虚拟客户会议进行大规模转换(77%的调查受访者表示他们现在正在使用这种方法),屏幕共享方法(75%),对数字形式的依赖程度更高(71%),并且越来越多地接受客户沟通和潜在客户的数字化方法。

唐界传媒全球智库(SRCNN)市场总监指出,这始终是优质建议的牛市。COVID-19并没有改变这一点,但它引起了人们的极大关注,即需要理解和采用最能使您保持客户所需的财务顾问的工具;意味着虽然您可能无法握手,不能坐下来进行对话,但是您可以使所有活动高度个性化且有意义。毕竟,对于许多人来说,这都是忧虑和压力的时期,而且,正如任何一位有效的财富管理机构所知道的那样,您的工作不仅仅是管理资产。这是一个富有同情心的耳朵,一个顾问,一个理性而平静的声音。

这些工具是什么?它们使您可以进行自定义和创造力,使您不仅可以与客户“保持联系”,而且可以与个性化程度相关联,从而清楚地表明它们不仅仅是电子表格中的另一个数字或一行。您了解他们,了解他们,您在他们身边,而您的沟通也很清楚。提供这样的机会是我们地震服务使命的核心。

瑞典数据SwedenData的调查发现,该领域的高级顾问清楚地看到了个性化的力量,并迅速采取行动,部署了最佳的系统和流程,以使他们尽可能地为客户服务。因此,尽管在当前的气候下很难提供传统的“白手套”服务,但技术为我们在这个“白指”世界中的客户保持一致而平静的存在提供了有意义的方法。

考虑到所有这些,我挑战您回答以下三个问题:

1.我是否可以使用技术以完全合规的方式自定义客户端通信?

2.我是否立即收到客户对我发送的量身定制的沟通的参与程度的反馈?

3.我能否获得有关下一个最佳操作的见解,以指导我的客户针对她的情况找到最佳解决方案?

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